M&A・組織再編・事業再生

お客様目線に立ったサポート

  • 財務に長けたメンバー
    によるサポート

  • 業種・業態問わず
    豊富な経験と実績

  • スキーム構築から
    クロージングまで
    トータルサポート

Service menuM&Aのフェーズとサービスメニュー

M&A戦略策定、ターゲット企業の選定、相手企業へのアプローチ、守秘義務契約、初期調査、諸条件交渉、基本合意、デュー・デリジェンス、最終条件交渉、買収契約、クロージング

Portfolio実績(M&A)

業種 内容
建設業 上場会社3社(建設業)の経営統合にかかるデュー・デリジェンス業務
小売業 上場会社同士の経営統合にかかるデュー・デリジェンス業務(第三者割当増資)
小売業 上場会社同士の合併にかかるFA業務(バリュエーション含む)、デュー・デリジェンス業務
医療業 企業が保有する病院事業の外部への事業譲渡にかかるデュー・デリジェンス業務

組織再編Reorganization

  • 組織再編の
    相談・サポート件数は数百件

あらゆるスキームに対応

  • 合併
  • 会社分割
  • 株式交換
  • 株式移転
  • 現物出資
  • 事業譲渡

Portfolio実績

業種 スキーム 内容
通信業 合併 上場会社のグループ内企業の統合にかかる総合サポート
医療業 分割 上場企業のホールディングカンパニー設立のための会社分割サポート
運輸業 株式交換 上場会社にかかる交換比率算定のためのバリュエーション業務
小売業 現物出資 グループ内企業再生のための親会社支援によるデット・エクイティ・スワップ(現物出資)サポート

事業再生Business revitalization

  • 事業再生は社会に必要とされる事業を救済すべく行われます。
    当社では、対象企業や主要関係者様と一体となって再生計画を立案します。

Service menu事業再生のフェーズとサービスメニュー

M&私的整理の申出、主要債権者による検討、実態調査、スキーム検討、事業再生計画策定、経済合理性の検討、債権者集会、合意

Portfolio実績

業種 スキーム 負債総額 内容
通信業 事業譲渡 5,500億円 ストラクチャ―にかかるアドバイス
医療業 民事再生 500億円 バリュエーション
運輸業 債権放棄 151億円 資産評価