M&A・組織再編・事業再生

お客様目線に立ったサポート

M&A戦略策定、ターゲット企業の選定、相手企業へのアプローチ、守秘義務契約、初期調査、諸条件交渉、基本合意、デュー・デリジェンス、最終条件交渉、買収契約、クロージング

業種	内容
建設業	上場会社3社（建設業）の経営統合にかかるデュー・デリジェンス業務
小売業	上場会社同士の経営統合にかかるデュー・デリジェンス業務（第三者割当増資）
小売業	上場会社同士の合併にかかるFA業務（バリュエーション含む）、デュー・デリジェンス業務
医療業	企業が保有する病院事業の外部への事業譲渡にかかるデュー・デリジェンス業務

業種	スキーム	内容
通信業	合併	上場会社のグループ内企業の統合にかかる総合サポート
医療業	分割	上場企業のホールディングカンパニー設立のための会社分割サポート
運輸業	株式交換	上場会社にかかる交換比率算定のためのバリュエーション業務
小売業	現物出資	グループ内企業再生のための親会社支援によるデット・エクイティ・スワップ（現物出資）サポート

M&私的整理の申出、主要債権者による検討、実態調査、スキーム検討、事業再生計画策定、経済合理性の検討、債権者集会、合意