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株式公開（IPO）

実務目線から
IPO準備をサポート

  • 上場会社の経理実務に
    精通したメンバーによる
    サポート

  • サービスの範囲・形態に
    柔軟に対応

  • IPO準備から公開後の
    継続的サポート

Serviceサービス全体像

Service menuサービスメニュー

プレショートレビューの実施

  • 課題の早期洗出し、解決策の検討、公開スケジュールの作成
  • 公開準備のプロジェクトチームの編成支援
  • 総務・経理関係者の育成、研修の考案・実施
  • 監査法人・主幹事証券会社・信託銀行等の選定、ご紹介、打合せ

資本政策立案

  • 資本政策の目的を総合的に勘案した資本政策プランの作成・提案
  • 株式評価証明書の作成
  • 第三者割当増資等の手続支援
  • 資金調達の引受先及び安定株主の役割を果たすベンチャーキャピタルや銀行等のご紹介

中長期利益計画と予算管理制度の整備

  • 予算管理方法の確立
  • 中長期利益計画策定支援
  • 単年度予算策定支援
  • 予算管理手法の立案
  • 経営管理資料作成補助

経営管理体制の整備

  • 内部統制や内部牽制に配慮した上場時の組織や役員構成のご提案
  • 株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成
  • 内部監査体制の確立支援
  • 適切な組織作りのサポート

原価計算制度の整備

  • 原価計算方法の検討・決定
  • 棚卸資産原価の算定方法の確立
  • 実地棚卸方法の確立支援
  • 原価計算システムの導入支援

月次決算体制の構築

  • 決算作業の負担軽減のための月次決算・四半期決算・本決算の方針設定
  • 月次決算のスケジュール作成・管理
  • 月次・四半期・本決算データのチェック
  • 入力等の経理周りに係る作業のアウトソーシング

規程・マニュアルの作成

  • 上場審査に必要な規程やマニュアルの作成補助
  • 運用状況の検証

内部統制構築、評価、対応支援

  • 組織管理体制の構築
  • 規程・マニュアルの作成 等

関係会社・特別利害関係者の整理

  • 特別利害関係者取引の把握と審査上認められる範囲の明確化
  • 審査上解消すべきものの解消方法または代替取引についての検討
  • 存在の合理性が認められない関係会社の会社清算、株式売却、合併等の再編手法による整理・統合のサポート
  • 連結決算作業支援

上場審査資料の作成支援

  • 「Ⅰの部」及び「Ⅱの部」の作成
  • 証券会社提出前のレビュー対応
  • 主幹事証券や取引所より受けた質問回答作成支援
  • 「Ⅱの部」のレビュー
  • その他書類の作成に関するアウトソーシング

上場後の支援メニュー

上場後の各種運用支援

  • タイムリーディスクロージャーのための開示書類作成サポート
  • IR資料の作成補助、レビュー
  • 新会計基準への対応サポート
  • 決算早期化サポート
  • 株主総会の想定問答集の作成、レビュー
  • 会計監査対応サポート

市場の鞍替え支援

  • 鞍替えに必要な要件充足のための施策提案
  • 変更申請のための有価証券報告書（Ⅰの部、Ⅱの部）の作成支援
  • 監査済決算書と申請資料との整合性チェック
  • 審査の質問対応等

Portfolio主な実績

業種 現状 内容
電気機器 JASDAQ
東証二部
東証一部		 IPOの意思決定の関与から上場達成、その後の継続的な支援
（上場準備、資本政策の立案、事業計画の策定、予算管理制度の整備、内部統制構築支援、上場審査資料の作成支援　上場後の各種運用支援、市場の鞍替え支援 等）
サービス業 マザーズ
東証一部		 経理業務コンサルティング、上場申請書類の作成（Ⅰの部）
サービス業 上場申請期 経理業務全般サポート
（内部統制構築、規程の整備、開示チェック、相談対応 等）
サービス業 直前期 上場申請書類の作成サポート、証券取引所の審査対応補助
サービス業 直前期 上場申請書類の作成（Ⅰの部・Ⅱの部）その他アウトソーシング業務